Mandanten-Digitalisierung in 120 Minuten
Live eingerichtet statt theoretisch erklärt!
Ein Smartphone. Ein Browser. Ein SmartLogin.
Mehr braucht ein Mandant heute nicht, um vollständig digital mit deiner Kanzlei zusammenzuarbeiten.
Und trotzdem behandeln viele Kanzleien Mandanten-Digitalisierung noch wie ein IT-Projekt.
Dieses Webinar zeigt:
Digitalisierungsberatung ist heute einfacher als viele denken – wenn sie strukturiert durchgeführt wird.
Worum geht es?
In diesem Webinar richten wir einen Mandanten vollständig digital ein – Schritt für Schritt, so wie im echten Beratungstermin.
keine PowerPoint-Folienschlacht
keine theoretische Tool-Schulung
keine IT-Spezialthemen
Sondern eine erlebbare Mandanten-Digitalisierungsberatung in Echtzeit.
Wir arbeiten mit:
DATEV Unternehmen online
DATEV Meine Steuern
DATEV Personal
SmartLogin
Upload-Mail-Adressen
Bankanbindungen
Kassenbuch online
Du siehst, wie ein Mandant innerhalb von ca. 120 Minuten vollständig digital aufgestellt werden kann.
Für wen ist das Webinar geeignet?
Für:
Kanzleiinhaber
Team- und Fachbereichsleiter
Finanz- und Lohnbuchhalter
FAIT
Zentrale These des Webinars:
Mandanten-Digitalisierungsberatung ist heute keine Spezialdisziplin mehr.
Jeder strukturierte Mitarbeiter kann sie durchführen – wenn ein klarer Ablauf vorhanden ist.
Was du konkret mitnimmst
Nach dem Webinar kannst du bzw. dein Team:
einen 90–120-Minuten-Digitalisierungstermin sicher strukturieren
Mandanten ohne IT-Berater vollständig digital einrichten
typische Mandanten-Einwände souverän auflösen
Vorsysteme sauber integrieren
Digitalisierungsstandards in der Kanzlei etablieren
Mandanten gezielt in Richtung KI-Buchhaltung entwickeln
Das erhalten alle Teilnehmer
1️⃣ Leitfaden „Mandanten-Digitalisierungsberatung“
Ein klar strukturierter Praxisleitfaden für:
Gesprächsführung im Mandantentermin
sinnvolle Reihenfolge der Einrichtung
typische Fragen & Stolperstellen
sauberen Abschluss der Beratung
Kein Skript – sondern ein reproduzierbarer Ablauf, den jeder Mitarbeiter nutzen kann.
2️⃣ Vorlage „Digitale Zusammenarbeit mit dem Mandanten“
Ein ausfüllbares Dokument zur Festhaltung des Beratungsergebnisses:
Upload-Wege (Eingangs- & Ausgangsbelege)
Buchungsrhythmus
Bereitstellung von Auswertungen
Kommunikationswege
klare Verantwortlichkeiten
Damit wird aus der Einrichtung eine verbindliche digitale Zusammenarbeit.
3️⃣ Mandanten-Digitalisierungsprofil (DMS-tauglich)
Eine kompakte Übersicht zur Ablage im DATEV-DMS:
eingesetzte DATEV-Module
angebundene Vorsysteme
Schnittstellen
Upload-Wege
Besonderheiten
aktueller Digitalisierungsstand
So ist für alle Mitarbeitenden sofort klar, wie der Mandant digital aufgestellt ist.
Ablauf des Webinars
Dauer: ca. 120 Minuten
Format: Live-Demo + strukturierte Einordnung
Keine Präsentation, keine Folien
Du erlebst eine echte Beratungssituation – von der Einrichtung bis zur Dokumentation.
Investition
149 € pro Kanzlei
Der Aufzeichnungslink gilt für die gesamte Kanzlei – mehrere Mitarbeitende können gemeinsam teilnehmen.
Warum dieses Webinar jetzt?
Die technischen Hürden sind gefallen:
keine Smartcard
keine Treiber
kein lokaler Belegtransfer
kein externer IT-Berater
Mandanten brauchen heute nur noch:
Smartphone
Webbrowser
SmartLogin
Die eigentliche Herausforderung ist nicht Technik,
sondern Struktur, Klarheit und Standardisierung.
Ergebnis
Dieses Webinar hilft dir dabei, Mandanten-Digitalisierung:
schneller
einheitlicher
reproduzierbar
und KI-fähig
in deiner Kanzlei umzusetzen.
Digitalisierung wird vom Sonderprojekt zur normalen Mandatsführung.