Aufzeichnung: Stammdaten aufräumen für die DATEV-Cloud
- Vorbereitung auf Kanzleimanagement Next -
Worum geht’s?
DATEV startet ab 2027 schrittweise in die neue Software-as-a-Service-Welt. Damit dieser Umzug nicht zum Chaos wird, müssen Kanzleien ihre Stammdaten frühzeitig aufräumen – genau wie beim Wohnungswechsel: Wer vorher ausmistet, hat’s später leichter. In unserem Webinar zeigen wir, wie das geht – praxisnah, fundiert und mit Vorlagen & Checklisten zum Mitnehmen.
Inklusive: Alle Teilnehmer erhalten eine Vorlage für ein kanzleiweites Stammdatenkonzept sowie zwei Check-Listen (Trennung des Einzelunternehmers & Übertrag auf mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft).
Die Playlist steht euch 1 Jahr zur Verfügung!
Ihr erhaltet neben dem Skript on top ein kanzleiweites Stammdatenkonzept!
Das erwartet dich:
🧠 Teil 1: Grundlagen
Verständnis für die Stammdaten-Logik der DATEV und warum saubere Daten essenziell sind.
🔍 Teil 2: Bestandsaufnahme & Datenanalyse
Welche Kontakte, verknüpften Adressaten und Dubletten existieren? Wie kannst du sie identifizieren?
🧹 Teil 3: Massenbereinigung
Systematisches Inaktivsetzen nicht benötigter Kontakte und Aufräumen von Dubletten.
📈 Teil 4: Qualitätssteigerung
Automatische Ergänzung von Anreden & Grußformeln, Standardisierung von Mandatsbezeichnungen und Pflege von Ehekontakten & Besonderheiten.
🚀 Teil 5: Kanzleimanagement Next – die Zielstruktur
Erarbeitung eines konkreten Stammdatenkonzepts + 2 Checklisten für:
die saubere Trennung von betrieblichen & privaten Mandaten
die einheitliche Leistungsbeziehung mit der DATEV
Für wen ist das Seminar?
Für alle, die ihre Kanzlei proaktiv auf die DATEV-Cloud vorbereiten möchten – egal ob Inhaber:in, IT-affine:r Mitarbeiter:in oder Kanzleimanager:in.
Wichtig: bitte plant auch zwischen den Sessions genug Zeit für die Bereinigungsmaßnahmen ein!